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澳大利亚快速主宰全球稀土供应

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-01-26 来源:产业前沿 浏览次数:21
迄今为止,中国的环保行动有据可查,但随之而来变化依然是雏形。稀土元素(REE)领域(我们所指的稀土)正在看着一个未来,即中国可能被迫进口稀土货物而不是垄断全球出口,而且谁来填补这一供应空缺的答案相当明显。澳大利亚被赋予一些已知最高等级的稀土矿床,再加上其接近亚洲港口,使其成为提供必要材料的明显的有力竞争者。

有趣的是,镝并没有跟随轻的同类产品镨钕(NdPr)自从西门子率先改变永磁体的配方以来,其目的是减少对最昂贵的相关稀土元素的依赖,把重点放在NdPr的生产上。对于澳大利亚的绝大多数青年来讲这些变化来得太迟了;在过去的十年里,ASX的500多名REE有成功希望的已经降至不到10个,而目前正在开发的矿床已经达到了相当的标准。

虽然其中一些已经在生产和增长,但我更感兴趣的是能有好的价格趋向的短期中小(初级)标的。Arafura Resources Ltd.(ASX:ARU)(“Arafura”)目前正在完成Nolan项目冶金测试的主要部分;大规模的预浸已经过去,2018年第二季度公司将进行酸性烘焙测试,然后进入最后的中试阶段稀土元素分离,预计将在第三季度完成,这意味着在明年年底之前最终决定将是否推进项目。

Nolans是一个有高度竞争力的项目,所以我非常期待它继续前进。它是世界上最大和更先进的未开发的镨钕项目之一,由于其镨钕富集度高,有可能以最低的成本提供有意义的生产。计划2019年释放的矿产将与预计的供应缺口一致,副产品销售意味着公司将享受一些最低的生产成本,使其在未来的周期性衰退中保持竞争力。

目前,世界正在消耗锂和钴等电池材料,但为了产生相关的能量给这些器件充电,稀土必定会成为下一个全球矿产热潮。我们根本无法继续用老骨头为世界提供动力,未来的风力涡轮机和发电机将围绕永磁电机而建。Nolans资源具有长寿命和低风险,计划产量可支持三十多年运营,这意味着资源应在高峰定价时上线,并持续到2050年以后。

鉴于大多数州和企业承诺完全转向可再生能源,电动汽车致力于在2040年至2050年间实现,Arafura确实处于非常好的位置。此外,目前买家趋向长期固定的镨钕供应合约,几乎一致预期中期价格将持续上涨,所以客户不是问题。作为一个细分市场,预计镨钕到2025年的年复合增长率将在8%左右,但个人而言,我认为这将从2021年左右开始加速增长。目前,Arafura的股票交易价格为0.084澳元,未来十年澳大利亚可能会成为稀土出口的全球领导者。

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